미국-이란 종전 합의 근접? S&P 500이 계속 오르는 이유는?

핵심 요약

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시장은 전쟁이 끝났다고 보는 게 아니라, 최악의 시나리오가 지나갔다고 보는 중입니다 최근 S&P 500이 계속 오르는 가장 큰 이유는 단순합니다. 시장은 미국-이란 전쟁이 완전히 끝났다고 확신하는 것이 아닙니다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄, 유가 폭등, 인플레이션 재점화, 연준 긴축 재개로 이어지는 최악의 시나리오가 조금씩 걷히고 있다고 판

왜 중요한가

매크로 글은 금리, 환율, 정책, 세금 같은 외부 변수가 성장주 밸류에이션을 어떻게 바꾸는지 확인하는 장치입니다. 시장 방향보다 투자 가정의 민감도를 점검하는 데 초점을 둡니다.

투자자가 볼 체크포인트

• 금리, 환율, 정책 변수 중 이번 이슈의 직접 원인이 무엇인지 분리한다.
• 성장주 할인율, 외화 투자 비용, 섹터 수급에 미치는 영향을 따로 본다.
• 정책 발언과 실제 시행 가능성을 구분하고 포트폴리오 노출을 점검한다.

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